Will und Frankie sind auf der Spur eines Drogenkartells. Im Zuge dessen treffen sie auf Kelly, Frankies Adoptivmutter. Auch auf persönlicher Ebene ist der Fall damit für die sonst so taffe Agentin eine Herausforderung. Als Verbindungen des Drogenrings zu Kellys Ehemann entdeckt werden, wird es noch komplizierter ...