Flint McCulloughs Beteiligung an einer Pferdediebstahl-Operation beweist, dass er "schlecht geworden" ist. Widerwillig verurteilt ihn Chris Hale zu 20 Peitschenhieben und einer permanenten Verbannung aus dem Waggonzug. Bill Hawks weigert sich, seinen Freund auszupeitschen, so dass die Strafe von Sgt. Oakes aus dem nahe gelegenen Fort Henderson verwaltet wird. Hawks erfährt bald, dass Flints untypisches Verhalten Teil eines Plans ist, die Bande des berüchtigten Outlaw Angel de Muerte zu infiltrieren. Flint reist nun auf die Ranch von Sam Upton und seiner Schwester Madge, einem Ort, der angeblich Verbindungen zu Muerte hat. Die frischen Welten auf Flints Rücken überreden Sam, Flint zu nehmen, um Muerte zu treffen, aber Flint erkennt bald, dass dieser bärtige Mann ein Stand-in für den echten Muerte ist -- kein Geringerer als Sam Upton selbst. Während er Upton nach Major Hansen in Fort Henderson bringt, stirbt der Outlaw bei einem Fluchtversuch. Flint beschließt, das Belohnungsgeld von 10.000 DOLLAR mit Madge Upton zu teilen, die von der doppelten Identität ihres Bruders nichts wusste.
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