Während der Waggonzug durch Das Sioux-Territorium fährt, bittet ein Mann namens Marshall um Hilfe bei der Suche nach seiner Tochter Ruth, die offenbar von Indianern nach einem Überfall vor elf Jahren genommen wurde. Das Mädchen wäre jetzt 19 Jahre alt. Flint McCullough macht sich auf die Suche nach dem Mädchen, wird in einem Hinterhalt von einem einsamen Inder verletzt und wird von einer blauäugigen weißen Frau behandelt, die mit vier Wölfen lebt. Die Frau kommuniziert nur über Gebärdensprache und wird von der lokalen Sioux in Ehrfurcht gehalten. Währenddessen berichtet der Inder, der Flint überfallen hat und dabei verwundet wurde, seinem Vater Red Cloud. Red Cloud erfährt, dass die "Frau, die mit Wölfen lebt" einen weißen Mann behandelt und befiehlt, Flint zur möglichen Bestrafung in sein Lager zu bringen. Die Wolfsfrau greift ein und lässt Flint zusammen mit einem Buch, das den Namen "Ruth Marshall" trägt, auf seinem Flugblatt in den Waggonzug zurückkehren.
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