Während eines indischen Angriffs auf den Waggonzug verschont Major Adams das Leben von Swift Cloud, dem verkrüppelten Sohn des Indianchiefs. Adams ist schockiert, als er erfährt, dass der Zustand von Swift Cloud das Ergebnis eines bösartigen Angriffs einer halben Rasse ist. Der Häuptling schickt seinen Sohn mit dem Wagenzug zu einem Stadtarzt, der ihn vielleicht heilen kann.
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