Nach einem weiteren Blutbad finden sich Sam, Sookie und Jason als Träger schlechter Nachrichten in Bon Temps und darüber hinaus wieder. Pam erinnert sich an die Ereignisse, die sie und Eric nach Shreveport und Fangtasia führten. Bill und Jessica erhalten Nahrung aus unerwarteten Quellen. Nach einer neuen Führung engagiert Sookie eine Band von Vampiren und Menschen, um die H-Vamps aufzuspüren.