Da Marnie von Geistern der Toten gestärkt wird, gibt Bill einen unpopulären Befehl aus, Vampire vor dem Licht zu retten. Eric umarmt seine Amnesie; Luna entdeckt, dass Sam nicht der Mann ist, den sie für ihn hielt; Lafayette erweitert sein Bewusstsein; Pam bekommt eine Körperschale; Andys Date mit Holly verläuft nicht wie geplant; Jessica hat Zweifel an ihrer Zukunft mit Hoyt; Alcide und Debbie schließen sich einem neuen Rudel an.
Where Are You — Steven Casper & Cowboy Angst
Pam versucht Tara außerhalb von Merlotte zu töten
Yellow Elevator #2 — The Black Angels
spielt auf der Boom-Box draußen, während Debbie und Alcide im Wald sind
Town Called Heartbreak — Patti Scialfa
Naomi und Tara sitzen in ihrem LKW vor Merlottes
Always A Friend — Alejandro Escovedo
Jason fantasiert über Jessica. Hoyt kommt nach Hause und Jason fühlt sich unbeholfen
Come See Me — Steve McComb
Sam besucht Luna
Dyin' Ain't the End of the World — The Shake
Sam und Luna sprechen bei Merlotte und die Dinge beginnen sich zu ändern
Send Mary A Letter — Scott Hall
Alcide und Debbie liegen im Bett
Cold Grey Light of Dawn — Nick Lowe
Endpunkte