Ein schockierender Mord außerhalb von Merlottes hat Bon Temps ins Wanken geraten. In der Zwischenzeit wird Sookies Beziehung zu Bill auf die Probe gestellt, als sie von Jessica und seiner Verwicklung in den Tod ihres Onkels erfährt. Sam erinnert sich an eine formverändernde Begegnung, die er als 17-Jährige mit Maryann hatte. Jason bekommt einen plötzlichen Windfall, der es ihm ermöglicht, für einen Führungs-Retreat mit der Fellowship of the Sun zu bezahlen. Zwei Gegner teilen sich ein mysteriöses Verlies und möglicherweise dasselbe Schicksal.