Desautel bringt mit Davis und Jacques ins neue Jahr; Davis begibt sich auf eine Mission, um Musik zurück nach Rampart St. Batiste zu bringen, bekommt einen Vorgeschmack auf Hollywood South; Annie bekommt die Nachricht "laut und deutlich" von ihrem Manager Marvin Frey. Delmond ist inspiriert, an einem neuen Stück zu arbeiten. Lambreaux geht für eine Nacht und über tut es. LaDonna nimmt Alcide und Randall mit, um ihre Mama in Baton Rouge zu besuchen. Bernette will ein Verfahren gegen das Pfarrgefängnis von Orleans einhalten. Colson will alles erzählen, was er weiß.
What Are You Doing New Year's Eve? — King Curtis
Davis McAlary spielt auf WWOZ.
If I Were a Bell — Miles Davis Quintet
What Are You Doing New Year's Eve? — Harry Connick, Jr.
Davis McAlary spielt auf WWOZ.
Death And Life — Rock City Morgue
The Cockroach Song — Panorama Jazz Band
N'awlins — Chris Thomas King
Delmond Lambreaux und sein Mädchen fahren die Straße hinunter.
Ain't Nobody Here But Us Chickens — Louis Jordan & His Tympany Five
Delmond, Davina und Big Chief Lambreaux nähen.
Grazin in the Grass — The Original Pinettes Brass Band
Am Blauen Nil stoßen Antoine und Desiree auf Jennifer.
Look At the Day — 3 Twins
Endcredits.