Während die Feiertage in vollem Gange sind, führt die Suche nach Julian Damon und Stefan in eine kleine Stadt außerhalb von Mystic Falls. Während Bonnie am Whitmore College eine Ferienspielzeugfahrt organisiert, sucht sie Hilfe bei Nora, und die beiden schließen eine unwahrscheinliche Freundschaft. Anderswo gibt Caroline ihr Bestes, um sich in ihrem neuen Leben als schwangerer Vampir zurechtzufinden, während Alaric sich Sorgen macht, dass die Schwangerschaft sie mehr beeinträchtigt, als sie zugibt.
I Can Almost See You — Hammock
(0:01) Stefan, Damon, Nora und Valerie bei Lilys Beerdigung. Stefan öffnet Lilys Sarg und entschuldigt sich bei ihr.
A Great Big Sled (feat. Toni Halliday) — The Killers
(0:05) Bei einer Toys for Tots-Spendenaktion telefoniert Caroline mit Stefan.
Holiday — Julie Frost
(0:07) Als sie die Straße hinuntergehen, fragt Damon Stefan, wie er sich mit den Babys verhält.
It's That Time Again — Tim Myers
(0:09) Bonnie trinkt, wenn Nora an der Bar ankommt. Nora bittet um Mithilfe bei der Toys for Tots-Veranstaltung.
When The Snow Falls Down — Amy Stroup
(0:10) Während sie gehen, versichert Damon Stefan, dass sie Julian finden werden. Dann hält für ein weiteres Getränk an einer Bar.
Home for the Holiday — Sugar & The Hi Lows
(0:12) Damon ruft Bonnie um Hilfe bei der Suche nach Julian zu einem genaueren Ort.
Sleigh Ride — KT Tunstall
(0:15) Bonnie bittet Nora um Hilfe.
Jingle Bells — Denmark & Winter
(0:27) An einer Bar beschwert sich Mary Louise über den Service, als Stefan sie ablenkt, während Valerie sie sedate.
A Way to You Again — Peter Bradley Adams
(0:33) Caroline besucht das Grab ihrer Mutter und erzählt ihr von den Zwillingen und wünscht sich ihren Rat.
Silent Night — Digital Daggers
(0:37) Caroline ruft Bonnie an. Stefan erzählt Caroline vom Stein. Damon erlebt seine Kriegszeit. Nora ersticht Stefan.