Da die traumatischen Auswirkungen des Phönix-Steins seinen Bruder schwer erschüttert haben, versucht Stefan, Damon zu helfen, die Realität wieder in den Griff zu bekommen, während er insgeheim mit seiner eigenen Erfahrung mit dem Stein kämpft. An anderer Stelle beschäftigen sich Matt und Bonnie mit den Folgen der Übernahme von Mystic Falls durch Julian und seine Männer, was dazu führte, dass Matt außer Kontrolle geriet und Ärger mit einem Offizier namens Penny bekam.
After Dark — The Hot Damns
(0:04) Ellis rechnet für ein Drag-Rennen durch Mystic Falls. Bonnie und Matt errichteten Straßenspitzen an der Stadtgrenze.
To Repel Ghosts — Gang Colours
(0:06) (Flashback) Stefan und Caroline essen zu Abend. Stefan halluziniert, dass der Kellner Damon ist und versucht, Caroline zu töten.
I Feel Love (Every Million Miles) — The Dead Weather
(0:10) Stefan zeigt Damon die neuen Mystic Falls. Stefan hält Damon davon ab, Julian anzugreifen. Damon halluziniert Henry.
Baby Love — The Supremes
(0:13) Bonnie zeichnet Matt, Tyler und Ric auf, während sie Windeln mit verbundenen Augen auf Puppen wickeln.
REALiTi — Grimes
(0:16) Bonnie bringt mehr Eis und Schnaps zurück, als Matt sie konfrontiert, um Nora zum Duschen einzuladen.
Black Dog — Heavy English
(0:18) Als sie eilen, um zu gehen, erzählt Stefan Damon, dass er ihm von seinen Halluzinationen hätte erzählen sollen und dass er ihm durch sie hätte helfen können.
Bad Girl — Wild Child
(0:27) Stefan eilt in die Babydusche und sucht Damon. Caroline versucht, ihn zu beruhigen.
The Yawning Grave — Lord Huron
(0:31) Bonnie konfrontiert Nora unter der Dusche. Nora fragt Bonnie, ob sie ihr eine Postkarte geschickt hat und erzählt ihr dann von der Huntress, die für die Ketzer kommt.
Window — The Album Leaf
(0:36) Caroline erzählt Alaric, dass sie seinen Plan, nach der Geburt der Zwillinge zu gehen, für klug hält. Stefan sagt Damon, dass er nie aufgeben wird. Damon kämpft mit seinen Taten.