Während eine Winterwunderlandparty die Straßen von Mystic Falls füllt, befinden sich Stefan und Caroline mit Tyler über seine Pläne für Klaus und seine Hybriden im Streit. Als Caroline eine Lösung für ihr Problem vorschlägt, findet Hayley einen dramatischen Weg, um deutlich zu machen, dass sie nicht an Bord ist. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. In der Zwischenzeit ziehen sich Elena und Damon ins Gilbert Lake House zurück, um Jeremy dabei zu helfen, einige gefährliche innere Dämonen zu besiegen, und zwar mit Hilfe von Bonnie und Professor Shane, der ein Stück alter Geschichte enthüllt, das sie alle sprachlos macht.
Covering Your Tracks — Amy Stroup
(0:01) Anfang wachen Elena und Damon voll bekleidet im Bett auf.
Christmas Treat — Julian Casablancas
(0:05) Tyler erzählt Caroline seinen Plan für Klaus.
Take You To The Mistletoe — The Kicks
(0:08) Caroline ruft Stefan an, um ihn anzuschreien, weil er zu spät ist.
Christmas Wrapping — The Waitresses
(0:09) Caroline gratuliert Klaus zu seinem Gemälde.
The Christmas Song — The Raveonettes
(0:19) Tyler sitzt auf einer Bank und spricht mit seiner Mutter über seinen Plan, Klaus herauszunehmen.
Jingle Bells — Sugar & The Hi Lows
(0:27) Stefan erzählt Klaus, dass er auf der Suche nach dem Schwert in seinen Tresor eingebrochen ist.
O Holy Night — Cary Brothers
(0:31) Klaus tötet die Hybriden im Wald.
Oblivion — Bastille
(0:38) Caroline und Stefan sprechen; Im Gilbert Seehaus verabschieden sich Bonnie, Jeremy, Damon und Elena. Tyler sieht die verstorbenen Hybriden. April findet Rebekah.
Oblivion (Vampire Diaries) - Tribute to Bastille — Heart Music
(0:38) Caroline und Stefan sprechen; Im Gilbert Seehaus verabschieden sich Bonnie, Jeremy, Damon und Elena. Tyler sieht die verstorbenen Hybriden. April findet Rebekah.
Have Yourself a Merry Little Christmas — Digital Daggers
(0:40) Klaus tötet Mrs. Lockwood, indem er sie im Brunnen ertränkt.