Klaus handelt nach seinen Absichten, die Stadt mit Elena zu verlassen, stößt jedoch auf den Widerstand eines überraschend neuen Feindes. Bonnie fordert Abby auf, ihr bei einem schwierigen Zauberspruch zu helfen. Als die Ereignisse außer Kontrolle geraten, ist Elena entschlossen, Caroline zu beschützen, Damon und Stefan bitten Tyler um Hilfe, während Bonnie und Jeremy ein erschreckendes Risiko eingehen, um sicherzustellen, dass ihr Zauber wirksam ist. Damon und Stefan führen ein überraschend offenes Gespräch über die Zukunft.