Die heutigen Morde in Mystic Falls erinnern Damon an ein ähnliches Verbrechen ein Jahrhundert zuvor. In Rückblenden auf das Jahr 1912 erinnert sich Damon an einen schönen Vampir, Sage, der ihm eine ganz neue Art zu existieren zeigte. Sheriff Forbes warnt Damon davor, sich in ihre Ermittlungen einzumischen, aber Damon ist überzeugt, dass sie hinter dem falschen Verdächtigen her ist. Elena und Matt begeben sich auf der Suche nach Beweisen, um zu beweisen, dass Dr. Fell ein Mörder ist, auf Einbruch und Hausfriedensbruch. Aus Gründen, die nur ihr bekannt sind, interessiert sich Rebekah dafür, eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt ausfindig zu machen. Schließlich kommt Elena zu einem neuen Verständnis des Weges, den ihr Leben genommen hat, und Damon legt Stefan ein emotionales Geständnis ab.
Don't Owe You a Thang — Gary Clark Jr.
(0:09) Rebekah ist im Mystic Grill im Gespräch mit Bürgermeister Lockwood. Damon und Stefan sind an der Bar.
Let's Dance — The Gods Of Macho
(0:12) Stefan, Damon und Rebekah sprechen in einer Bar.
Snakeskin Heart — Black Daniel
(0:16) Damon und Stefan verlassen Rebekah an der Bar.
Black Magic — Magic Wands
(0:17) Damon spricht mit Stefan beim Spielen mit Darts und Rebekah unterbricht sie.
How It Starts — The Features
(0:21) Rebekah erzählt Damon, wie sie Salbei kannte, und Stefan steht auf, um zu gehen.
The Argument — Aidan Hawken
(0:28) Elena spricht mit Matt über ihre Beziehung zu den Salvatores. Alaric kehrt nach Hause zurück. Damon kehrt in das Herrenhaus zurück, um Stefan zu finden.
Be the Song — Foy Vance
(0:45) Alaric spricht mit Elena darüber, was sie und Matt getan haben und wie sie sich umeinander gekümmert haben. Elena liest Samanthas Tagebuch.