Elena, Damon und Alaric machen einen Roadtrip zur Duke University und durchsuchen Isobels Forschungen über Folklore und paranormale Phänomene, um zu sehen, ob sie irgendwelche Hinweise auf das Geheimnis um die Familie Lockwood aufdecken können. Isobels ehemalige Studentin Vanessa bietet an, sie durch die Forschungen zu führen, und erhält am Ende selbst eine gute Ausbildung. Stefan sieht sich im Wald einer schrecklichen neuen Gefahr gegenüber, und Tyler macht eine schockierende Entdeckung über Mason.
In Your Skin — Lifehouse
(0:08) Stefan und Bonnie sprechen im Mystic Grill über Caroline. Damon, Elena und Alaric sprechen im Auto.
Under My Bed — Meiko
(0:03) Caroline ist in ihrem Haus eingesperrt, während die Sonne draußen ist; Matt wartet draußen auf sie.
Fantasy Friend Forever — The Asteroids Galaxy Tour
Tylers Party am Bewässerungsloch; Tyler spricht mit Matt.
Send a Little Love Token — The Duke Spirit
(0:17) Caroline zwingt Amy und bekommt dann einen Kampf mit Matt.
Changes — Stars
Nachts am Bewässerungsloch.
Ashes and Wine — A Fine Frenzy
(0:37) Matt und Caroline lösen sich. Alaric küsst Jenna. Elena und Damon sprechen auf ihrer Veranda.