Elena und Alaric schlagen beide auf John ein, als Isobels unerwartete Ankunft Jenna am Boden zerstört zurücklässt. Bonnie arbeitet mit Damon und Jeremy zusammen, um den Zauber zu finden, den sie brauchen, um die Macht ihrer Vorfahren zu nutzen. Eine Caroline mit gebrochenem Herzen weiß nicht, was sie mit Matt machen soll. Stefan und Damon erkennen, dass sie eine neue Geheimwaffe haben.