Damon macht eine Reise nach Georgia, wo er eine alte Flamme, Bree, überrascht und ihre Hilfe in Anspruch nimmt, um herauszufinden, wie man das Grab öffnet. Dabei trifft Damon auf jemanden, der fest entschlossen ist, ihn für vergangenes Unrecht bezahlen zu lassen. Stefan öffnet sich Grams in seinem Bemühen, Bonnie zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Kräfte zu akzeptieren. Während er in der öffentlichen Bibliothek für seine Geschichtsarbeit recherchiert, trifft Jeremy ein süßes, aber freches Mädchen namens Anna, die ihre eigenen Theorien über die Folklore von Mystic Falls hat. Als Damon aus Georgien zurückkehrt, wartet Stefan mit Nachrichten, die ihre Welt verändern werden.
Cosmic Love — Florence + the Machine
(0:03) Alaric erinnert sich an Isobel; Damon fährt Elena nach Georgien.
An End Has a Start — Editors
(0:04) Im Radio wacht Elena in Damons Auto auf.
On a Mission — The Dandelions
(0:10) Im Radio kommen Damon und Elena in Brees Bar an.
Between the Devil and the Deep Blue Sea — Black Mustang
(0:11) Sie betreten Brees Bar.
Can't Stop These Tears (From Falling) — The Black Hollies
(0:11) In Bree es Bar erklärt Bree Damon dann Elena, wie sie sich kennengelernt haben.
Trouble — Hope Sandoval & The Warm Inventions
(0:15) Bree und Damon sprechen über das Grab und Emilys Zauber; Damon versucht, einen alternativen Weg in das Grab zu finden.
Push — The Steps
(0:17) Elena spricht mit Stefan draußen; Damon fragt Elena, ob sie okay ist; Bree telefoniert.
Pepper Spray — The Upsidedown
(0:20) In Brees Bar essen und trinken sie.
The Night Before — The Stereotypes
(0:24) Elena und Damon schießen in Brees Bar.
Look Inside — The Dig
(0:25) Anna und Jeremy sprechen im Mystic Grill.
Only One — Alex Band
(0:32) Damon konfrontiert Bree in ihrer Bar.
Out of the Blue — Julian Casablancas
(0:33) Elena und Damon im Auto, das nach Hause fährt.
Nothing Is Logical — The Bell
Alaric notiert Papiere am Mystic Grill, wenn Damon zum Tresen geht; Alaric hat eine Rückblende von Damon und Isobel.