Während die Reformation an Fahrt gewinnt, wird Sir Thomas Cromwell als Propagandist einer neuen moralischen Ordnung immer mächtiger. Das königliche Vertrauen ist dem Zweifel gewichen. Henry wird von der Erinnerung an den hingerichteten Thomas More verfolgt, während Königin Anne Boleyns Unsicherheiten an Paranoia grenzen. Die Affären ihres Mannes gehen weiter, und der Versuch, ihre Tochter Elizabeth mit einem französischen Königshaus verlobt zu haben, scheitert, als der französische König sich weigert, anzuerkennen, dass die kleine Prinzessin rechtmäßig geboren ist.
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