Als Stephen Jameson an fremden Orten Zuhören beginnt, Stimmen zu hören und aufzuwachen, beginnt er, seine Sanität in Frage zu stellen. In seiner Verzweiflung beschließt Stephen, auf eine der Stimmen in seinem Kopf zu hören, und es führt ihn zu seiner ersten Begegnung mit dem Morgenvolk – John, Cara und Russell – einer genetisch fortgeschrittenen Rasse mit den Fähigkeiten der Telekinese, Teleportation und telepathischen Kommunikation. Die Morgenleute informieren ihn, dass sie von einer paramilitärischen Gruppe von Wissenschaftlern namens Ultra unter der Leitung von Dr. Jedikiah Price gejagt werden. In der Zwischenzeit erhält Stephen eine weitere Überraschung, die ihn auf seinen eigenen Weg führt, von dem er hofft, dass er ihm helfen wird, die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden seines Vaters aufzudecken.