New York City ist zum Schlachtfeld geworden. Von der Regierung im Stich gelassen, müssen die Bürger selbst um ihr Leben kämpfen. Die Gruppe wird von persönlichen Konflikten, Betrug, Enttäuschung und Paranoia heimgesucht und droht daran zu zerbrechen. Der Master steht derweil kurz davor, eine unumkehrbare Transformation der Welt durchzuführen.