Der junge Eli hat sich in eine schöne Indianerfrau verliebt, die zwischen ihren Gefühlen für Eli und ihrem Pflichtgefühl hin- und hergerissen ist. Mehr als sechzig Jahre später ist auch Pete in einem Gefühlschaos gefangen. Er kommt Maria, der Tochter eines benachbarten Farmers, immer näher. Eli weiht indes seinen ältesten Sohn Phineas in ein gefährliches Geheimnis ein.
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