Cassie wendet sich an Adam, als sie ein Geheimnis über sich selbst lüftet, das sie vom Rest des Kreises, einschließlich Diana, bewahren muss. Währenddessen ist Diana begeistert, als ihre Großmutter Kate zu Besuch kommt, aber Charles ist misstrauisch gegenüber den Motiven seiner Mutter, nachdem Kate ein ungewöhnliches Interesse an Cassie hat. In der Zwischenzeit rekrutiert Faye einen mysteriösen Fremden namens Lee, um ihr mit einem Zauber zu helfen, der das Gleichgewicht des Kreises für immer verändern könnte.