Klaus erährt von der Ankuft eines alten Vampir-Freundes namens Lucien in New Orleans. Er fürht etwas Geheimnisvolles im Schilde, was den Stammbaum der Mikaelsons betrifft.
Test Pilot (Chilly Gonzales Re-Make) — TV On The Radio
Acutal Song: Test Pilot (Chilly Gonzales Remake)
Freya schreibt einen Brief an Rebekah, in dem sie über das Geschehen ihrer Familie während ihrer Zeit aufdemlaufenden ist - inklusive einer Montage.
Auf Klaus' Kunstausstellung beobachtet er, wie ein Kunstkritiker seine Arbeit kritisiert, wenn Lucien seine Anwesenheit bekannt macht, sie reden über alte Zeiten und beschlossen, selbst Getränke zu trinken.
Als sie sich wieder kennenlernen, fragt Klaus Lucien nach Aurora, als Camille eintrifft; Camille fragt Klaus nach Lucien, dann fragt sie nach dem künstlerisch ausgestellten Körper in den Quartieren.
Second Chance (Funkagenda Remix / Radio Edit) — Digitalism
Freya feiert im Maison Bourbon, als Elijah sie anruft und sie bittet, zum Bayou zu kommen und über Hope zu wachen, da er eine Besorgung hat, um die er sich kümmern muss und lieber hoffen würde, sie nicht zu sehen.
(THRILL Remix - vollständiger Titel erscheint nicht im Cross over von iTunes zu TuneFind) Während Klaus & Lucien sich von ihr ernähren, prophezeit Alexis den Mikaelsons den Ruin, als Klaus ein Tier säen, das aufsteigt.
Nach alexis Lesung erzählt Lucien Klaus, dass er ihn braucht, aber Klaus verweigert seine oder irgendjemand andere Hilfe in diesem, Lucien konfrontiert ihn über seine Ablenkungen und erinnert ihn an das Tier, das er war.