Während sie dagegen ankämpft, sie sich an die seltsame Welt eines Nazi-New York zu gewöhnen, sucht Juliana die einzige Person auf, von der sie denkt ihr vertrauen zu können: Joe Blake. Wütend und trotzig weil Juliana weggegangen ist, lässt sich Frank auf die Widerstandsbewegung und deren charismatischen Anführer ein. Joe konfrontiert seine eigene Identität als er endlich seinen Vater trifft.