Während Frank sich Munition für den alten Colt besorgt, bittet Juliana Lem sie zum "Mann im hohen Schloss" zu führen, damit sie ihm den Film übergeben kann. Joe erhält den Befehl sich ebenfalls anzuschließen und den "Mann im hohen Schloss" zu erschießen. Doch alles kommt anders als erwartet und Joe muss improvisieren, um nicht als Nazi-Agent selbst erschossen zu werden.