Eine Gruppe von Zwanzigern, die in New York Magie studieren, entdecken eine reale Fantasiewelt, die eine große Bedrohung für die Menschheit darstellt, in diesem Drama, das aus Lev Grossmans Buchreihe stammt.
Quentin spricht mit seinem Psychologen über seine Freilassung; (Flashback) Quentin hängt auf einer Party in seiner und James Wohnung; Quentin ignoriert Julias Einladung, sich ihr und ihren Freunden anzuschließen.
Quentin findet sich in Fillory verstrickt und weiter, als eine Party vor seiner Schlafzimmertür tobt; Die Familie Chatwin versammeln sich und bereiten sich dann darauf vor, sich nach Fillory zu wagen.
Als er liest, kommt Julia in den Raum und versucht Quentin zu überreden, zur Party zurückzukehren, dann erzählt er ihr von seiner Absicht, mehr ein Erwachsener zu sein, wenn James in einem Palls auf das Bett kommt.
Alice studiert im Campus-Café, als Quentin ankommt, er versucht, sich bei ihr für die Szene mit Eliot & Margo zu entschuldigen, aber er erzählt ihm für seine falsch verstandenen Vorstellungen über sie.
Quentin kommt mit Eliot und Margo zu Julias Geburtstagsparty; James und eine sullen Julia grüßen Quentin; Als sie einen Drink bestellt, erzählt Julia einem Mann, der versucht, ein Gespräch mit ihr zu beginnen.
Während sie studieren, beginnt Penny, weltfremde Stimmen zu hören und reagiert, um ihnen zu folgen, als er geht, erzählt er Kady von ihnen, dass sie ihn zuerst neckt, und besteht dann darauf, auf seiner Mission mitzukommen.
Quentin narrotiert eine Szene aus Fillory und Further Buch eins, in der Martin Chatwin seine beiden Geschwister überzeugt, ihre Uhr und die Welt von Fillory zu betreten.