Alle passen sich dem neuen Präsidenten und der geänderten Bedrohungspolitik an. Soufan erfährt, wie wichtig Bin Ladens Bodyguard ist. Der Zugang zu diesem wird ihm verweigert. Man untersagt O’Neill die Wiedereinreise nach Jemen und er ist gezwungen, zurückzutreten. Die Verantwortlichen der Regierung verlieren die sich in den USA aufhaltenden Terroristen Hazmi, Mihdhar und Atta.
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