Walt ist auf der Suche nach einem Mädchen namens Jill, das von Zuhause weggelaufen ist und bittet Johnny um Hilfe. Die beiden stöbern die Ausreißerin samt ihrem Freund in einer Lagerhalle auf, die eine geheime Drogenfabrik ist. Während der Flucht löst Jills Freund Scott einen Brand aus. Johnny bekommt dadurch ein hohe Dosis giftiger Dämpfe ab. Er hat merkwürdige Visionen und kann nicht mehr zwischen Realität und Wahn unterscheiden.
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