Als die Leiche einer Frau in Den hafendocks in Bulkya gefunden wird, einem Gebiet, das an der Grenze zwischen Beszel und Ul Qoma liegt, bemerkt Inspektor Tyador Borlé Ähnlichkeiten mit einem alten Fall, der ihn schon immer verfolgt hat.
Buzzin' Fly — Tim Buckley
Musik spielt, während Borlu morgens in der Küche mit seiner Frau spricht