Red setzt die Task Force auf die Spur eines Verbrechers an, der Gedanken manipulieren kann. Liz hinterfragt Red dabei, denn sie hat ihre ganz eigenen Erfahrungen.
Dreamer (Live) — Roger Hodgson
(Wien, Österreich) Dr. Bogdan Krilov befragt Morgan zum Tod von Nicolas Drucci, dann schickt der Arzt Morgan los, um sein Gedächtnis löschen zu lassen; Herr Kaplan bietet an, Dr. Krilov Mittagessen zu kaufen.
Don Giovanni, K. 527, Act II: Don Giovanni, a cenar teco — Renato Girolami & Bo Skovhus & Nicolaus Esterhazy Sinfonia & Hungarian Radio Chorus & Janusz Monarcha & Michael Halász
Rot hört Mozart zu, während Dembe zusieht, wie Liz zu ihrem Treffen kommt, kommentiert er seine Abneigung gegen Mozart und zeigt Liz dann ein Bild von Herrn Kaplan, der sich mit Dr. Krilov trifft.
Liz trifft sich mit Agent Julian Gale, der sie über die Reddington Task Force, die SCI7 und das FBI, das mit Red zusammenarbeitet, befragt und schlägt dann vor, dass sie um Verzeihung von Reds Opfern bitten sollte.