Red, Liz und die Task Force arbeiten daran die sich anbahnende Allianz zwischen zwei Verbrecherfamilien zu verhindern. Tom trifft indes auf eine alte Flamme von ihm.
Clair De Lune — Claude Debussy
Josephine erzählt Red, dass er seine Pläne nicht auf ihr Konto ändern musste, dann schenkt er ihr eine antike Glasgiraffe und sie teilt ihm mit, dass sie heiraten wird.
Carmen: Act I, "L'amour est un oiseau rebelle" — Georges Bizet & Fiorenza Cossotto & Plácido Domingo & José Van Dam & Adriana Maliponte & Giovanna Santelli & Nicoletta Ciliento & Nino Carta & Pier Francesco Poli & Carlo Del Bosco & Arturo Testa & Maria Grazia Allegri & Orchestra Del Teatro Alla Scala, Milano & La Scala Opera House Chorus
(Flashback) Rot gibt Josephine eine andere Figur und bemerkt ihre Prellungen, er bietet ihr dann seinen Schutz an, aber sie lehnt ab, stattdessen bittet sie ihn, sie nach Amorino für stracciatella zu bringen.
Liz wird darüber informiert, dass sie möglicherweise keine offene Adoption haben kann, weil sie ist, wer sie ist; Rot bringt eine gelähmte, aber bewusste Josephine, eine andere Glasfigur, die ihr dann sagt, dass Alistair tot ist.