Nach der Entschlüsselung von Fulcrum, will Red die drohende Gefahr stoppen. Die Task Force entdeckt inzwischen, dass Leichen chinesisch-amerikanischer Frauen unter falschen Identitäten aus dem Land geschmuggelt werden. Nachdem Liz in Reds geheimer Wohnung ein Bild von ihrer Mutter entdeckte, begibt sie sich erneut auf die Suche nach Antworten über ihre Vergangenheit.