Nach der jüngsten Serie von Kindesentführungen informiert Reddington seinen Schützling Keen darüber, dass das illegale Adoptionsnetzwerk „Cyprus Agency“ dahintersteckt. Tom und Elizabeth befinden sich bekanntlich selbst gerade mitten im Adoptionsprozess und so ist ihr Ehrgeiz besonders hoch, den Vorstandsvorsitzenden der Firma, Owen Mallory, zu fassen.