Philip und Elizabeth müssen verhindern, dass die von Morozov gezüchteten Schädlinge Großteile der Getreideernte Russlands vernichten. Paige soll ihnen bei der Mission helfen, um nicht ständig an Matthew zu denken. Sie finden heraus, dass es sich bei den Schädlingen um eine bestimmte Mückenart handelt, die es gerade auf Weizen abgesehen hat. 40.000 Mückeneier sollen von einem Labor zur Firma AgriCorp gebracht werden. Derweil kämpft Oleg in Moskau noch immer mit seinen Erpressern.