Murphy verbündet sich mit Josephine, die ihm im Gegenzug für seine Kooperation die Unsterblichkeit in Aussicht stellt. Gemeinsam versuchen sie weiterhin, ihre wahre Identität zu vertuschen. Außerdem will Josephine mit Murphys Hilfe an Abby herankommen, um weitere Nightbloods zu erschaffen und somit das Fortbestehen der Primes zu sichern. Madi steht derweil immer mehr unter dem Einfluss des dunklen Commanders.