Clarke - mittlerweile ein Nachtblut - verlässt 42 Tage nach Praimfaya das Labor. Nach langer Suche findet sie ein grünes Tal, dass von Praimfaya verschont blieb. Die einzige Bewohnerin dort ist ein junges Mädchen, das Clarke gegenüber zunächst feindlich gesinnt ist. Die Jahre gehen ins Land und die beiden befreunden sich langsam. Ihre heile Welt gerät ins Wanken, als plötzlich ein Raumschiff auf dem Landstrich landet ...