Donna hat genug vom Goldenen Staat. Sie vermisst Eric, der, obwohl sie es nicht weiß, - trotz der Einwände seiner Eltern - nach Westen fährt, um seine Liebe zu erklären und sie nach Hause zu bringen. Kelso hat jedoch entschieden, dass er die Frau seiner Träume in Annette gefunden hat, die schön ist und an ihn glaubt. Zurück in Wisconsin ist Jackie eine veränderte Frau, dank eines Wechsels in Freunden.