Sylvester nimmt die Eigenart von Blue Valley während eines frühen Morgen Spaziergangs auf.
Get Down Tonight
KC & The Sunshine Band
Makhents Kopf geht raus; Sylvester macht sich auf den Weg zum Trailer des Gamblers, um ohne Cosmo nach weiteren Beweisen zu suchen; Barbara arbeitet bis spät in die Nacht an ihrem neuesten Arbeitsprojekt; Paula geht ins Büro des American Dream, um mit Tim über Barbara zu sprechen; Cindy kann immer noch nicht in den Computer des Gamblers eindringen; Mr. Bones überwacht weiterhin die Stadt über versteckte Kameras; Mike findet Pat, der bis spät in die Nacht an einem neuen Nähprojekt (Kostüm) arbeitet; Sylvester wird im Trailer angegriffen.
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