Daisy kehrt von ihren Östlichen Reisen zurück, um zu finden, dass Mike in ihrem Zimmer gelebt hat und dass der rätselhafte Fremde, den sie unterwegs traf, noch mysteriöser gewesen sein könnte, als sie dachte. Es stellt sich heraus, dass er Taschen mit ihr getauscht hat, und sie wird jetzt von Geheimagenten verfolgt, die an den Inhalt gelangen wollen.