Nach einer ausgelassenen Feier entdecken Korvo und die anderen, dass das Pupa-Wesen plötzlich in einem Blauton erstrahlt. Was wiederum bedeutet: Ihr kleiner Begleiter wird sie um Mitternacht verspeisen und die Erde anschließend terraformieren. Als die Außerirdischen begreifen, dass der Tod das Ende ist, stehen sie auf einmal vor der Aufgabe, ihre Erfüllung zu finden. In einem Wettlauf gegen die Zeit machen sie sich auf die Suche nach dem schwer zu fassenden Glück.