Ivy und Karen springen für den brillanten, aber temperamentvollen Regisseur Derek Wills durch die Reifen, während sie der Rolle eines Lebens nachgehen. Julia und ihr Mann Frank sind derweil frustriert über die Bürokratie eines internationalen Adoptionsprozesses, und Eileen kämpft inmitten einer erbitterten Scheidung um die Finanzierung ihres neuen Musicals.