Tess lernt die mysteriöse Granny Goodness kennen. Lois erhält ein Video, das ihre Mutter vor ihrem Tod aufgezeichnet hat. Clark wird von einer Begegnung mit Jor-El und Lara inspiriert.
Dance of the Sugar Plum Fairy (Tchaikovsky) — Brian Withycombe
Tess träumt von einer Musikbox und erwacht, um sie im nächsten Raum zu hören