Perhaps, Perhaps, Perhaps (Quizas, Quizas, Quizas)
Doris Day
Im Adams Radio; Eric schminkt Adam. Sie machen Witze und fangen an, sich zu küssen.
Fantastic Man
William Onyeabor
Mode-Montage.
Piddily Patter Patter
Nappy Brown
Otis und Ruby kommen zusammen in die Schule. Auf dem Boden vor der Schule ist eine Linie gemalt.
Fuck The Pain Away
Moordale Acapella Group
Die a cappella-Gruppe der Schule singt. Hope betritt das Klassenzimmer und leiht sich Jackson aus, um nach draußen zu gehen.
Dancing in Heaven (Orbital Be-Bop)
Q-Feel
Auf Otis' Plattenspieler. Otis und Ruby haben Sex.
Can I Sleep in Your Brain
Ezra Furman
Adam erzählt Eric, wie er Sex haben möchte. Eric küsst Adam und die beiden fallen aufs Bett. Am Morgen danach steht Adam auf, um zu gehen.
End of the Road
Audio Network
Maeve und Isaac plaudern im Wohnwagen.
Otis möchte nicht, dass Ruby sich für ihn schämt; Maeve ignoriert eine Nachricht von Isaac und verlässt ihren Wohnwagen.
Sound of da Police
KRS-One
Hope geht in ihr Büro und liest Jeans Buch; Abspann.