"Crazy" Joe hinterlässt Jerry eine Nachricht, die besagt, dass er ihm den "Kibosh" aufsetzen wird. Kramer hat Tickets für die Oper Pagliacci, und alle gehen, einschließlich Elaine und ihr Freund "Crazy" Joe. Elaine fällt in Joes Wohnung und ist sie überrascht von dem, was sie entdeckt, so dass sie ihn mit Kirsche Binaca mazest und ihre Beziehung beendet. Susan kann nicht teilnehmen, also versucht George, ihr Ticket zu überskalieren. Joe, ein großer Fan von Pagliacci, kommt in Clownskleidern in die Oper; Elaine und Jerry kommen zusammen, ohne ihre unterschiedlichen entfremdeten Beziehungen zu Joe zu erkennen.