Wenn ein Fluchtkünstler tot in einem Holzstamm gefunden wird, müssen Rosewood und Villa einen Koffer voller Illusionen und Täuschung entwirren. Inzwischen können Hornstocks Tage mit der East Miami PD gezählt sein und Rosewood lernt Adrian kennen, um sicherzustellen, dass er der richtige Mann für Villa ist.