Rosewood und Villa tauchen in die hippe Miami-Kunstszene ein, um einen Serienmörder zu fangen, der kurz davor steht, ein "Meisterwerk" zu schaffen. Unterdessen bedroht eine bevorstehende Klage gegen Rosewood die Lebensader des Magic City Lab, und Rosewood versucht, Villa vor seinem besten Freund Mike zu schützen.