Rick hat Morty einen Drachen versprochen. Kurzerhand beschafft Rick ihm von einem Zauberer den Drachen Balthromaw, der eine Seelenverbindung mit Morty aufbaut. Doch bald merkt Morty, dass der Rache genervt von Menschen ist. Rick hingegen entdeckt in der Höhle des Drachen tolle Dinge.