Nach einer Reihe unerklärlicher Ereignisse fürchtet Bellamy um die Sicherheit von Rachael und ihrem ungeborenen Kind. Prediger James sagt voraus, dass die Geburt des Babys ein altes Übel auslösen wird. Margaret versammelt die Returned in der Regierungseinrichtung und bildet eine unruhige Allianz mit Prediger James, und Bellamys Regierungskontakt warnt, dass etwas Großes am Horizont ist,