Eine Wolke von enormen Ausmaßen bewegt sich direkt auf Mexiko City zu. Außerdem wurden Erschütterungen am nahe gelegenen Vulkan Popocatepetl gemessen. Die Treibhausgase schließlich machen das Ganze zu einem explosiven Gemisch. Bob ist außer sich und will die mexikanische Regierung warnen. Wird er es schaffen herauszufinden, wie die Schwefelsäure neutralisiert werden kann, bevor sie auf Mexiko City herabregnet? Gespannt ist auch das Verhältnis zwischen Caroline und David. Caroline, noch aufgewühlt nach dem Tod ihres Neffen Glenn, möchte, dass David im Auftrag des Heimatschutzes zwei hoch qualifizierte Wissenschaftler überprüft, die George W. Bush eine Flasche Wein geschickt haben, obwohl diese nachweislich nicht vergiftet war. David hält es für übertrieben, das Labor der Brüder Stefan und Vincent Manford in Chicago aufzusuchen, Caroline jedoch hat Zweifel an der Aufrichtigkeit der beiden.
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