David ist sich nicht mehr so sicher, ob es richtig war, die experimentelle Gentherapie an Leukämiepatienten zu empfehlen. Als der zweite kleine Patient stirbt, beschließt David herauszufinden, warum die viel versprechende Gentherapie nicht funktioniert. Die Arbeit im Labor wird durch einen Stromausfall behindert, der fast die ganze Ostküste der USA und Kanadas lahm legt. Zur selben Zeit kommen sich Lilith und Mick auf ihrem Weg nach Quebec in einem Motel näher. Lilith beginnt zu begreifen, wie schlimm es um Mick steht. Er wird es nicht mehr sehen können, wenn ihm ein Wal zuzwinkert. Gleichzeitig versucht Carlos, einem Freund zu helfen, der an Aids erkrankt ist. Lloyd war Carlos erster Liebhaber und möchte als Versuchspatient an einer noch unerprobten Stammzellentherapie teilhaben. David nimmt Kontakt mit der kanadischen Forscherin Judy Bewick auf, die sich bereit erklärt, die in den USA verbotene Stammzellenforschung zu betreiben.
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