Buddy, ein Handlanger des „Brokers“, überredet Mac zu einem brisanten Job: Er soll ihn bei einem gefährlichen Waffendeal den Rücken freihalten. Joni, die ohnehin unter Macs launischem Verhalten leidet, kommt allmählich an ihre nervlichen Grenzen, als zwei Detectives sie zum Tod eines Kollegen befragen. Arthurs Ehefrau Ruth macht unterdessen die Bekanntschaft des undurchsichtigen Moses.
Stud-Spider — Tony Joe White
Buddy nimmt Mac für einen Drink.
Dog Eat Dog — Donald Fagen And Walter Becker
Mac geht nach dem Einchecken auf Ruth.
634-5789 (Soulsville, U.S.A.) (feat. Van Ford) — Quarry Show Cast
In der Bar gibt es einen Drink.
Goodnight Baby — J. Roddy Walston & The Business
Die beiden Detektive genießen einen Drink.
Don't Lie To Me — Big Star
Jonni findet Mac ausgeschieden; End-Credits.
Anna Dance Square — Velvet Opera
Radio kündigt nächsten Song an.
Tales — Uriah Heep
Mac in einem Strip-Club, auf der Suche nach Informationen.
Never Been to Spain (Live in Texas - September 1974) — Waylon Jennings
Buddy spielt Flipper und macht Geschäfte.
Lost Dreams — The Soulsations
Im Diner arbeitet Ruther.